Política de aprobaciones
La política de aprobaciones es la capa que decide, en cada operación, si procede sin más, si necesita la aprobación de otra persona, o si se deniega. Tu rol dice qué tienes permitido intentar; la política de aprobaciones dice qué realmente pasa.
No hay que crearla: nace sola con tu organización, y nace con lo mínimo — permite editar la política de aprobaciones y nada más.
Cómo funciona
Es una lista ordenada de reglas. Cada operación se compara contra ellas de arriba abajo y gana la primera que coincide. Esa regla decide una de tres cosas:
Qué reglas puedes crear
El botón es Agregar regla y el formulario son tres pasos: qué operación cubre, cuándo aplicar y qué hacer. Al final hay una pantalla de revisión —Revisa tu regla— donde confirmas el disparo, las condiciones, la acción y los aprobadores antes de guardar.
Qué operación cubre
Cada regla cubre un solo tipo, o todas las operaciones a la vez:
Todas no incluye la gestión de la política
Es la única operación que el comodín deja afuera, a propósito: si quieres controlar quién cambia las reglas, tienes que escribir una regla cuyo tipo sea Gestión de política. Ninguna regla amplia la cubre por accidente.
Cuándo aplicar
Primero los dos umbrales de monto, y abajo la sección Aplicar a con el resto de los filtros. Todo es opcional: lo que dejas en “Cualquier…” no acota nada.
Los montos solo tienen sentido en las operaciones que mueven dinero. En registro de passkey, invitación de usuario y gestión de política se ignoran: esas reglas se activan siempre.
Qué hacer
Las tres acciones de más arriba, que en la pantalla aparecen como Permitir, Requerir y Denegar. Si eliges requerir, además defines el Modo de aprobación, los Aprobadores y, si corresponde, las Aprobaciones requeridas:
En qué posición queda
No se elige al crearla: las reglas nuevas se agregan al final, justo antes de la denegación por defecto, y después se reordenan arrastrándolas en la tabla. Como gana la primera que coincide, el orden es la política: una regla amplia arriba se lleva las operaciones que querías mandar a una más estricta de abajo.
Antes de guardar puedes dejarle una Nota (opcional), que es el texto con el que después la reconoces en la tabla.
Sin reglas no se puede operar
Este es el paso que todos se saltan y el que causa casi todos los bloqueos. Antes del primer retiro real, alguien con permiso de gestionar la política de aprobaciones tiene que entrar a Configuración → Política transaccional y escribirlas una por una con Agregar regla.
Cubre al menos estos cuatro casos:
Cada regla apunta a un solo iniciador, o a cualquier usuario
Como iniciador no puedes listar tres nombres en una regla: si tres personas necesitan el mismo permiso, son tres reglas. Los aprobadores sí pueden ser varios. Es muy común armar la regla para uno, suponer que cubre al equipo, y ver que al resto se le deniega todo.
Cada cambio de la política de aprobaciones también se firma con tu passkey. Si cierras el diálogo de firma, el cambio no se pierde: queda pendiente de tu propia firma. Vuelve y fírmalo.
Próximos pasos
- Casos y soluciones — operaciones denegadas, reglas que no se aplican y qué hacer con cada caso.
- Política Transaccional — el detalle técnico: condiciones, umbrales de monto y esquemas de aprobación.
- Repaso rápido de esta página: Cómo funciona y Sin reglas no se puede operar.